Gagnez en efficacité grâce à des objectifs et préconisations prêts à l’emploi !
Cette nouveauté a été réalisée en collaboration avec Fidnet qui a apporté tout son savoir-faire en matière de contenus opérationnels pour valoriser votre mission de conseil.
Pour réduire le temps de rédaction, une nouvelle liste d’objectifs est désormais proposée dans l’onglet « Objectifs & préconisations ». Chaque objectif se voit associer une liste d’une dizaine de préconisations commentées par un texte expliquant, dans les grandes lignes, la stratégie.
Comment utiliser cette nouveauté ?
1. Dans Stratégies > Objectifs & préconisations, cliquer sur Ajouter un objectif
2. Dans la fenêtre « Objectif », sélectionner dans le champ Titre un des nouveaux objectifs proposés
3. Cliquer sur Enregistrer
4. Dans la liste des objectifs, cliquer sur Ajouter une préconisation
5. Dans la fenêtre « Préconisation », le champ « Titre » contient une sélection de préconisations susceptibles de répondre à l’objectif. Chacune d’entre elles dispose d’une brève description, éditable à votre convenance. Une fois la préconisation sélectionnée, cliquer sur Enregistrer
Rattacher des préconisations Fidnet à un objectif personnalisé
Pour vous offrir davantage de liberté dans vos dossiers, il est possible de créer vous-même un objectif et d’y rattacher n’importe quelle préconisation pré-renseignée.
Pour créer un objectif personnalisé, cliquez sur Ajouter un objectif et renseignez votre objectif dans le champ « Titre ». Puis, cliquez sur Enregistrer.
Cliquez ensuite sur Ajouter une préconisation. La liste déroulante du champ « Titre » contiendra l’intégralité des 72 préconisations existantes dans l’application.
💡 Astuce :
Une fonction de recherche permet de trouver rapidement la préconisation souhaitée. Dans le champ « Titre », saisissez une partie de la préconisation recherchée. La liste se réduit alors aux éléments dont le titre contient les mots-clé fournis :
NB : Cette fonction de recherche est disponible dans toutes les listes de l’application.