Echangez les données de vos clients entre Big et O2S dès maintenant !
Associez les qualités de Big et d’O2S et gagnez en productivité en échangeant facilement et rapidement des données relatives au client, au conjoint, aux actifs et passifs, entre les deux applications.
Depuis Big, mais aussi depuis O2S, créez et mettez à jour des dossiers dans l’autre application en 1 clic, sans saisies complémentaires.
Plus de sélection donnée par donnée, les mises à jour suivent des règles d’échange claires pour rendre plus compréhensible le périmètre des données échangées.
Pour connaître tous les détails sur les échanges entre O2S et Big, consultez la rubrique d’aide dédiée.
Commencez par relier les 2 applications…
Associez votre compte utilisateur O2S à votre compte utilisateur Big. L’association peut se faire depuis l’une ou l’autre des solutions.
Une fois vos comptes associés, vous pouvez échanger les données de vos clients : créer un dossier dans Big ou O2S, et mettre à jour les clients présents dans les 2 applications.
…Mettez à jour les données entre les 2 applications
Face au constat de la complexité de la synchronisation dans l’ancien BIG, nous avons pris le parti de mettre en place des règles prédéfinies et très claires :
- C’est l’application utilisée qui envoie les données vers l’autre application.
- O2S met à jour dans Big les actifs issus de l’agrégation.
- Big met à jour dans O2S le reste des actifs et passifs.
- Les règles sont rappelées à chaque mise à jour.
Par exemple, dans Big, depuis le dossier du client, il vous suffit de cliquer sur le bouton Mettre à jour O2S, à chaque fois que vous souhaitez mettre à jour les données du client dans O2S.
Les données mises à jour dans O2S s’affichent, il vous suffit de cliquer sur Confirmer pour lancer la mise à jour.
Une notification vous informe que l’opération s’est déroulée avec succès.
Vous pouvez bien sûr effectuer la même opération, depuis O2S, en mettant à jour les données du client dans Big.
Important : dans cette première version, la création et la mise à jour d’un client ne permet pas d’échanger les données profession, enfants, revenus et charges. Cet échange sera possible dans une version ultérieure qui sera disponible dans les prochaines semaines. Nous vous tiendrons bien entendu informé dans les meilleurs délais.
D’autres évolutions seront apportées en fonction de vos besoins.
Le nouveau Diagnostic statut et rémunération du dirigeant
Comme annoncé, il y a quelques jours la nouvelle version de Diagnostic statut et rémunération du dirigeant est à votre disposition.
Les principaux apports de cette nouvelle version sont :
- Une cinématique revue pour mieux guider l’utilisateur avec notamment des infobulles détaillant les notions métier pour les saisies et rappelant le calcul de certains résultats
- La récupération des informations du dossier et notamment celles des contrats prévoyance et des contrats retraite (PER, Madelin,…)
- La possibilité de renseigner des cotisations sur les contrats à mettre en place et notamment des cotisations déductibles Madelin
- Dans les résultats, les variations sont mises en avant en comparaison avec la situation initiale
Dans le détail…
Reprise des données du dossier client plus riche
Le simulateur reprend automatiquement du dossier client :
- La fiscalité du dossier
- Les contrats retraite (cotisations et rentes)
- Les cotisations et garanties des contrats prévoyance individuelle et collective (décès, incapacité, invalidité)
L’ancien BIG se limitait aux capitaux décès des contrats de prévoyance individuels et collectifs
Nouvelles fonctionnalités
Le simulateur offre la possibilité de :
- Soumettre une entreprise individuelle à l’Impôt sur les Sociétés
- Renseigner des cotisations prévoyance Madelin (déductible) distincte de la prévoyance individuelle
Mise en avant des variations liée à la simulation simulée
Pour attirer l’attention, un code couleur met en avant l’impact positif (vert) ou négatif (rouge) de l’impact de la nouvelle situation
La variation de la situation de l’entreprise est aussi mise en avant : charges sociales, IS, revenu disponible
Contrat Retraite Mutualiste du Combattant
Afin de se rapprocher encore plus du fonctionnement du contrat RMC, Big offre la possibilité de réaliser des versements après la sortie en rente.
