Vous trouverez dans cette mise à jour :

Des évolutions réglementaires sur la retraite et la prévoyance
La saisie des points acquis dans les différentes caisses de retraite
La page Pension de base pour les fonctionnaires
L‘accès rapide aux pages de résultats Retraite
Le nombre de clients est affiché dans la liste des clients et le nombre de dossiers dans la liste des dossiers
Les récompenses sont présentées dans la page Masse successorale
Les simulateurs « Diagnostics Retraite » et « Succession » sont disponibles dans les dossiers, onglet « Simulations », ce qui offre la possibilité de sauvegarder vos simulations.

Les évolutions en détail

Evolutions réglementaires sur la retraite et la prévoyance

Cette version contient :

Une mise à jour des paramètres sociaux publiés ces dernières semaines : valeur de point, salaire de référence, cotisations, montant de prestations concernant l’incapacité, l’invalidité et le décès, etc
La modification du régime d’invalidité des sages-femmes
La modification des statuts des professions libérales sur la retraite complémentaire, les capitaux décès et l’invalidité
La majoration des pensions de retraite de base des non-salariés agricoles

Saisie des points retraite

Afin de préciser le calcul de la retraite, Big propose l’écran de saisie des points retraite par caisse. Depuis la synthèse retraite ou le menu Retraite, cliquez sur « Points par caisse ». Les saisies affichées dépendent des périodes d’activité renseignées pour le client et son conjoint.

A noter

Pour les salariés, renseigner les points ARRCO, AGIRC tranche B et C est possible en cliquant sur « Renseigner des points ARRCO, AGIRC acquis avant 2019 »

Le bloc client ou conjoint est présent dès qu’une période d’activité est renseignée.

Page « Pension de base » pour les fonctionnaires

Nous complétons cette page avec des informations spécifiques aux fonctionnaires. Cette page fournit du contenu théorique illustré par des résultats de calculs sur la pension du régime de base.

Accès rapide aux résultats de la retraite

Nous améliorons le confort d’utilisation en vous donnant accès plus rapidement aux pages de résultats.

En cliquant sur le bouton « Résultats & éditions », vous êtes positionnés automatiquement sur l’onglet correspondant à celui consulté dans le dossier. Par exemple, si vous êtes sur la synthèse Retraite, en cliquant sur « Résultats & éditions », l’onglet propose « Retraite & prévoyance ».

Dans l’onglet « Retraite & prévoyance », nous donnons un accès direct aux pages de résultats individuellement telles que le « Comparatif retraite » :

Dans les prochaines semaines, nous allons faire de même en donnant accès à des pages individuelles dans les parties « Transmission » et « Patrimoine & budget ».

Nombre de clients et de dossiers

Pour vous donner des repères supplémentaires, par exemple lors du transfert de vos dossiers vers le nouveau Big, le nombre de clients est affiché dans la liste des clients.

« 3 clients » correspond aux clients répondant aux filtres sélectionnés.

Dans la liste des dossiers, vous retrouvez aussi le nombre de dossiers.