Le simulateur Assurance vie est relié au dossier !

Nous apportons une évolution importante touchant au simulateur Assurance Vie. Ce dernier est maintenant relié à votre dossier client ce qui signifie que votre simulation sera automatiquement alimentée de la situation familiale, fiscale et patrimoniale.

Vous gagnez naturellement en temps de saisie mais surtout votre projection prendra en compte les évolutions de la situation de votre client au cours du temps (détachement d’un enfant, rachats opérés sur un contrat d’assurance vie existant, départ à la retraite…).

Un texte « au niveau du bloc Situation » vous indique de la reprise des informations du dossier.

Ensuite, les colonnes « Impact fiscal sur l’IR » et « Impôts et taxes sur les rachats » montrent l’incidence fiscale des rachats en tenant compte des informations renseignées dans le dossier.

Si vous avez déjà enregistré une simulation, lors de son éventuelle réouverture, vous bénéficierez également de cette liaison automatique et des mêmes avantages.

Enfin, n’oubliez pas que si vous avez besoin de réaliser une simulation en quelques clics (en présence du client par exemple), vous pouvez effectuer une simulation sans créer de dossier client en vous rendant dans la rubrique simulateurs

Cette rubrique vous permet d’être réactif avec votre client pour répondre à des questions nécessitant une réponse en quelques minutes.

Vous pourrez simuler et générer une édition. La simulation ne sera pas sauvegardée.

Très prochainement, le simulateur Immobilier et Diagnostic statut et rémunération du dirigeant profiteront de cette même évolution.