Échangez les revenus et charges de vos clients entre Big et O2S

En plus des données relatives au client, au conjoint, aux actifs et passifs, il est désormais possible d’échanger les revenus et charges entre les deux applications.

Depuis Big, quand vous cliquez sur le bouton Mettre à jour O2S, les revenus et charges de Big sont transmis à O2S. Les revenus et charges de Big remplacent ceux d’O2S.

Deux cas de figure peuvent se produire.

• Dans l’ancien Big, vous avez synchronisé votre dossier avec O2S. Les mêmes revenus et charges existent dans Big et O2S, ils sont associés. Lors de la mise à jour, les informations provenant de Big remplacent celles d’O2S.
• Dans O2S, les revenus et charges de Big sont absents, les revenus et charges sont alors créés dans O2S.

Point d’attention :
Si les mêmes revenus et charges ont été renseignés manuellement dans Big et O2S, ces éléments ne sont pas associés.
Lors de la première mise à jour, les revenus et charges de Big seront créés dans O2S créant un deuxième jeux de revenus et charges identiques à ceux déjà présents dans O2S.
Si la mise à jour s’effectue depuis O2S, les revenus et charges seront créées en double dans Big. Pour conserver les revenus et charges associés, vous devez supprimer les autres revenus et charges. Vous pouvez les identifier grâce au point présent dans la colonne « O2S » sur la ligne du revenus.

Ci-dessous, le revenu encadré en vert est aussi présent dans O2S comme l’indique le point dans la colonne O2S.
Le revenu encadré en rouge est absent d’O2S. Ce revenu est à supprimer pour conserver uniquement les revenus associés.

Pour connaître tous les détails sur les échanges entre O2S et Big, consultez la rubrique d’aide dédiée.

Des frais de notaire plus proches de la réalité

Pour une meilleure estimation des frais de notaire dans Big, notamment sur les successions de plus d’1 million d’euros, nous avons constitué un nouveau barème intégrant les émoluments suivants :

• Acte de notoriété
• Inventaire
• Certificat de propriété (appelé aussi certificat de mutation)
• Attestation de propriété (attestation notariée)
• Déclaration de succession
• Partage de la succession

Ce barème est visible dans les préférences de Big.
Pour accéder aux préférences, cliquez sur le nom du conseiller en haut à droite et sélectionnez Préférences dans le menu.

Point d’attention :

Si vous avez changé le montant des tranches ou certains taux de l’ancien barème, ajustez le barème dans les préférences en reprenant les valeurs ci-dessous.

Fiscalité : Amélioration des temps de calcul

Pour gagner en fluidité dans l’utilisation de Big et notamment lors des opérations nécessitant des calculs, nous avons optimisé certaines opérations liées à la fiscalité.

Les opérations concernées sont : l’ouverture de la projection du patrimoine, la fermeture des déclarations n°2042, n°2044 et la déclaration IFI.

Les gains en rapidité sont perceptibles dans tous les dossiers mais ils sont plus sensibles sur les dossiers avec de nombreux actifs.