Bienvenue
dans l'univers Big

Plus les informations dans vos dossiers clients seront complètes, plus les calculs et simulations réalisés par Big seront précis. Vous pouvez ajouter des données importantes pour compléter les informations existantes dans toutes les rubriques des dossiers.

Big vous propose une première synthèse de la succession. Pour ajuster votre étude, rendez-vous dans les hypothèses pour définir la chronologie des décès et préciser les droits du conjoint survivant.

• Tirez parti de simulateurs puissants et rapides pour saisir les projets d’investissement à venir de vos clients et mesurer les incidences fiscales et budgétaires.
• Appuyez-vous sur ces simulations pour proposer à vos clients des projets adaptés à tous leurs besoins

• Maitrisez la duplication des dossiers pour être plus efficace

Lorsque vos préconisations ont des impacts plus globaux et qu’ils touchent à la fois le fiscal, le patrimonial et/ou le successoral (changement de régime matrimonial, cession d’un bien avec réallocation, réorganisation patrimoniale…). Big vous donne la possibilité de créer différents dossiers reprenant chaque cas impactant vos clients.

• Créez vos utilisateurs et définissez vos mentions légales

Grâce au module d’administration de Big, vous pouvez créer une structure hiérarchisée d’utilisateurs correspondant à votre organisation interne. En premier lieu, vous verrez comment mettre en place l’administration de base : créer les utilisateurs (comptes) de Big au sein de l’organisation de base prévue par défaut dans Big.

• Reconstituez la carrière de votre client via 2 possibilités
• Affinez les informations pour étudier différentes hypothèses
• Analysez les résultats une fois la carrière reconstituée
• Simulez les compléments de retraite avec le PER et l'assurance vie

• Recueillez toutes les informations familiales et patrimoniales
• Complétez votre étude pour affiner le calcul de la transmission
• Analysez la synthèse successorale et les résultats détaillés
• Préconisez des solutions d'optimisation

• Collectez les informations impactant le patrimoine privé de votre client
• Projetez sur l’impact d’une cession de l’entreprise
• Analysez la synthèse successorale et les résultats détaillés
• Mesurez les impacts liés à la répartition de la rémunération du dirigeant